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Zooplus AG : Les conseils d’administration recommandent aux actionnaires d’accepter l’offre publique de radiation de H&F avec le soutien d’EQT à 480 EUR par action

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La période d’acceptation expire le 12 janvier 2022, 24h00 CET

  • Le prix de l’offre de 480 EUR par action représente une prime significative de 85 % par rapport au VWAP à 3 mois non affecté
  • L’offre publique de radiation n’a pas de conditions (de clôture)
  • Zorro Bidco détient déjà 89,94% des actions de zooplus après une précédente offre publique d’achat volontaire

Munich, le 1er décembre 2021 – Le directoire et le conseil de surveillance de zooplus, la principale plateforme européenne en ligne pour animaux de compagnie, ont annoncé aujourd’hui dans leur déclaration motivée commune qu’ils recommandaient aux actionnaires restants de zooplus d’accepter l’offre publique de radiation de Hellman & Friedman (« H&F ») avec le soutien de son partenaire EQT Private Equity (« EQT ») pour une contrepartie en numéraire de 480 EUR par action. La période d’acceptation de l’offre publique de radiation expirera le 12 janvier 2022 à 24h00 CET et n’est soumise à aucune condition (de clôture). Sur la base de l’offre publique de radiation, zooplus demandera la révocation de l’admission des actions zooplus à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort (radiation). La radiation devrait prendre effet à l’expiration de la période d’acceptation, le 12 janvier 2022, 24h00 CET.

« Nous soutenons l’offre publique de radiation de H&F en partenariat avec EQT car nous reconnaissons pleinement les avantages d’opérer en tant qu’entreprise privée afin de mener à bien notre stratégie à long terme. Nous avons l’ambition claire d’utiliser notre pole position dans l’espace européen des animaux de compagnie pour gagner la catégorie à long terme. Ceci, cependant, nécessite une focalisation claire sur des investissements substantiels dans la croissance plutôt que sur les bénéfices à court et moyen terme. Par conséquent, le Directoire et le Conseil de surveillance de zooplus recommandent d’accepter l’offre publique de radiation de Zorro Bidco à tous les actionnaires restants, car elle est très attrayante en termes financiers et elle est clairement dans le meilleur intérêt de l’entreprise, de ses employés et des parties prenantes. , déclare le Dr Cornelius Patt, PDG de zooplus.

« Le taux d’acceptation de près de 90 % après la période d’acceptation supplémentaire pour la précédente offre publique d’achat volontaire de Zorro Bidco est un signal clair qu’une grande majorité de nos anciens actionnaires partagent notre conviction que 480 EUR par action est un prix d’offre très attractif et que le partenariat stratégique avec H&F et EQT est dans le meilleur intérêt de zooplus. Avec l’offre publique de retrait rapide et attrayante, nous apportons de la clarté à tous les employés et partenaires commerciaux – ainsi qu’à tous les actionnaires de zooplus qui n’ont pas encore apporté leurs actions. C’est pourquoi, en tant que conseil de surveillance, nous soutenons l’offre de radiation et recommandons à tous les actionnaires restants d’apporter leurs actions jusqu’au 12 janvier 2022 », a déclaré Karl-Heinz Holland, président du conseil de surveillance.

La contrepartie en espèces de 480 euros par action représente une prime significative de 85 % par rapport au VWAP à 3 mois non affecté des actions zooplus au 12 août 2021 (le dernier jour de bourse avant la publication de la décision de rendre le précédent offre publique d’achat par H&F) et est donc très attractif.

Radiation

Une fois la radiation effective, la négociation des actions zooplus se terminera sur le marché réglementé de la Bourse de Francfort et de la Bourse de Berlin (sous-segment Berlin Second Regulated Market), sur XETRA (le système de négociation électronique de la Bourse de Francfort) ainsi que comme sur le marché libre des bourses de Düsseldorf, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart et via Tradegate Exchange. La radiation peut affecter négativement la capacité de négocier des actions zooplus et il ne peut être exclu qu’elle affectera négativement le cours de bourse des actions zooplus à l’avenir.

Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre publique de radiation doivent adresser à leur banque dépositaire une déclaration d’acceptation de l’offre de radiation de Zorro Bidco et charger leur banque dépositaire d’effectuer la comptabilisation de leurs actions zooplus, pour lesquelles ils souhaitent accepter l’offre. , dans l’ISIN DE000A3MQB89.

Vous pouvez retrouver la déclaration motivée commune du Directoire et du Conseil de Surveillance sur notre site Relations Investisseurs : https://investors.zooplus.com/fr/relations-investisseurs/

La rédaction de JAF-info

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