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Etude RaboBank – Royal FloraHolland – La situation de la floriculture mondiale en 2021.

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Janvier 2022 – La carte mondiale de la floriculture 2021 de Rabobank, publiée en coopération avec Royal Flora Holland, met en évidence certaines tendances mondiales clés dans le secteur très diversifié de la floriculture.

Croissance régulière du commerce international des fleurs

Les exportations mondiales de plantes ornementales ont augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années, à un rythme composé taux de croissance annuel (TCAC) de 3,9 %. Toutes les sous-catégories (fleurs coupées, plantes en pot, massif/balcon) plantes, bulbes, vivaces, arbustes et arbres) ont connu une croissance, bien que les taux de croissance varient
par catégorie.

Le TCAC de plusieurs grands marchés géographiques varie en fonction de l’économie la situation, la croissance démographique et la structure par âge. La pandémie de Covid-19 a provoqué des perturbations majeures dans la logistique et affecte le comportement des consommateurs depuis début 2020.

La carte mondiale de la floriculture 2021 de Rabobank montre une tendance assez stable pour les principaux fournisseurs de les marchés internationaux des fleurs coupées et des plantes d’intérieur.

Etude Rabobank - Royal Floraholland - La Situation De La Floriculture Mondiale En 2021.

Différents fournisseurs pour différents marchés

Les fournisseurs de quatre pays de l’Équateur (Colombie, Équateur, Kenya, Éthiopie) ont provoqué un changement majeur dans le commerce international des fleurs et feuillages coupés et des plantes vivantes il y a cinq ans. Depuis, le commerce international n’a pas beaucoup changé. La composition des flux mondiaux d’exportation de la floriculture se compose des mêmes pays qu’en 2015. Les entreprises en Colombie et en Équateur continuent de fournir le marché nord-américain. Les producteurs kenyans et éthiopiens ont maintenu leur concentration sur marchés européens. Les Pays-Bas sont toujours la plus grande plaque tournante du commerce mondial de la floriculture, livrant toutes sortes de plantes ornementales principalement sur le marché européen. Fleur hollandaise les bulbes, en revanche, sont toujours exportés dans le monde entier.

Les bulbes à fleurs (HS0601) proviennent principalement des Pays-Bas.
• Les exportations internationales de fleurs coupées (HS0603) sont dominées par (i) les Pays-Bas, (ii) Colombie/Équateur, et (iii) Kenya/Éthiopie.
• Produits de feuillage coupé (HS0604) – qui comprennent les graminées, les fougères et les feuilles utilisées comme « fillers » dans les bouquets mixtes, mais aussi sapins de Noël – ont un rôle de soutien dans la commerce ornemental international.
• Plantes vivantes (HS0602) – une vaste catégorie, y compris les matériels de multiplication végétale, plantes d’intérieur, plantes de balcon et de massif, vivaces et arbustes, et arbres – sont commercialisés principalement à l’intérieur des continents. Cependant, les produits de niche ou les matériels de propagation sont commercialisés à l’échelle mondiale.

Évolution des cinq plus grands Marchés de fleurs coupées

La Colombie est de loin le principal fournisseur de fleurs coupées des États-Unis, avec une valeur d’importation de près de USD 1 milliard.

La part des importations du pays n’a pas changé au cours de la dernière décennie et est d’environ 60 %. Une partie de les principales entreprises colombiennes appartiennent à des grossistes américains. Évidemment, ces producteurs ont des liens étroits avec les détaillants à grande surface et les fournisseurs de fleuristes en Amérique du Nord.

Navire des producteurs colombiens leurs fleurs coupées par voie aérienne ou maritime. Puisque la Colombie est située directement sur l’Atlantique et le Pacifique Océans, les producteurs colombiens peuvent facilement approvisionner la Floride et la Californie par fret maritime. Mais, ensuite De plus, l’aéroport de Bogota propose des vols réguliers vers Miami, qui est la principale plaque tournante des fleurs aux États-Unis.

La Colombie a une gamme de produits relativement large par rapport à l’Équateur. En Equateur, fleur coupée la production est dominée par les roses (~80%). Outre les roses, la Colombie produit également des chrysanthèmes, œillets et lys.

Union Européenne 28

Le Kenya et l’Éthiopie sont les principaux fournisseurs de fleurs coupées de l’UE. Importations totales de fleurs coupées de pays non membres de l’UE vers l’UE (y compris le Royaume-Uni) s’élèvent à 1,14 milliard USD.

Etude Rabobank - Royal Floraholland - La Situation De La Floriculture Mondiale En 2021.

Le graphique montre les données pour le EU-28, pour permettre des comparaisons entre les données pré-Brexit et post-Brexit. La part de marché de pays fournisseurs n’a pas changé depuis 2016. Les exportations de fleurs coupées du Kenya et d’Éthiopie vers l’UE a chuté, notamment d’avril à août 2020, en raison de la pénurie de fret aérien  Cependant, en raison du niveau élevé des prix des fleurs coupées depuis juin 2020, la valeur totale de Les exportations kenyanes et éthiopiennes en 2020 étaient les mêmes qu’en 2015.

Figure 1 : Importations de fleurs coupées par origine, 2010-2020

Etude Rabobank - Royal Floraholland - La Situation De La Floriculture Mondiale En 2021.

Source : UN Comtrade, Rabobank 2021

Royaume -Uni

Le Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni de l’UE, a été l’un des changements majeurs dans le commerce international au cinq dernières années. Cela pourrait bien changer la donne pour la chaîne de valeur des plantes ornementales en les prochaines années. En 2020, la situation était encore comparable à 2015 – Pays-Bas a fourni environ 80 % des importations totales de fleurs coupées du Royaume-Uni, pour un montant d’environ 830 millions de dollars.

Le gouvernement britannique cherche maintenant à conclure des accords commerciaux en dehors de l’UE, par exemple avec membres du Commonwealth britannique, comme le Kenya. Cela pourrait changer la part des fleurs coupées importations au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie. Les fournisseurs kényans devraient élargir leur gamme de produits fleurs coupées pour profiter de cette opportunité. L’offre actuelle est encore dominée par les roses. Ce serait un avantage concurrentiel si le Kenya

Une grande partie des fleurs coupées est vendue sous forme de bouquets mélangés. Fournisseurs voulant vendre des fleurs coupées aux détaillants à grande surface au Royaume-Uni doivent fournir des bouquets mixtes. Si les fournisseurs non néerlandais sont en mesure de répondre à ces exigences, la part des importations néerlandaises pourrait être sous pression.

Russie

Des cinq plus grands marchés d’importation de fleurs coupées, la Russie est le plus volatil. Les importations ont chuté de 493 millions USD en 2015 à 271 millions USD en 2020. La relation entre l’UE et la Russie a été instable au cours des cinq dernières années.

L’UE a introduit des seuils dans l’approvisionnement quotidien du marché russe, entraînant une baisse de la part de marché des importations néerlandaises de fleurs coupées. Les fournisseurs américains et africains utilisent le fret aérien, et il est donc important qu’ils ont des droits d’atterrissage en Russie. Parfois, ces fournisseurs choisissent d’expédier les fleurs coupées par avion cargaison vers la Biélorussie, après quoi ils sont réexportés vers la Russie. La forte augmentation des exportations de la Biélorussie à la Russie est le résultat de ces développements. L’EUR/RUB plutôt volatil et Les taux de change USD/RUB jouent également un rôle central dans la compétitivité des principaux fournisseurs.

Japon

Le Japon est le plus grand importateur de fleurs coupées d’Asie. La plupart de ses importations sont fournies par l’Asie du Sud-Est des pays comme la Malaisie, la Chine, le Vietnam, Taiwan et la Thaïlande. Chacun de ces pays fournit un type de fleur spécifique. La Malaisie, Taïwan et la Thaïlande exportent des orchidées vers le Japon, la Chine fournit des lys et le Vietnam fournit principalement du chrysanthème. Le volume annuel total des importations (324 millions USD) n’a pas changé depuis 2015.

La transition vers la vente au détail en ligne se poursuit

Études de marché régulières dans quatre pays européens (Royaume-Uni, Pays-Bas, France et Allemagne) montre la croissance continue des canaux de vente au détail en ligne. Le Royaume-Uni est un précurseur dans ce domaine. Tous les deux les ventes en ligne de plantes en pot et de fleurs coupées progressent régulièrement au détriment de la rue marchés et fleuristes. Cette croissance est positivement affectée par la pandémie et par l’augmentation du trafic en ligne.

Avant 2020, les ventes en ligne connaissaient déjà une croissance régulière, mais depuis lors, le commerce électronique a pris de l’ampleur. De plus en plus, les clients européens s’habituent à acheter des fleurs coupées et des plantes en ligne et nous prévoyons une nouvelle croissance des ventes en ligne dans les années à venir années.

Les étals de rue et les kiosques peinent à conserver leur part de portefeuille dans toutes les catégories. Jardin centres montrent une évolution différente. En général, ils ont perdu des parts de marché pour les plantes d’intérieur. En revanche, ils ont gagné des parts de marché pour les plantes d’extérieur. Nous devrions être conscients que la réponse du gouvernement à Covid-19 a différé dans les huit pays. Pendant le coronavirus pandémie, les jardineries sont apparues comme une alternative aux étals de rue et aux kiosques dans la plupart des des pays. Nous n’excluons donc pas la possibilité que cela ait contribué à l’augmentation de vente de plantes d’extérieur.

Les ventes en ligne en Belgique, au Danemark, en Suède et en Suisse ne se sont pas développées aussi fortement qu’au d’autres pays, ce qui pourrait être dû aux mesures locales de confinement en cas de pandémie.

Figure 2 : Part des ventes au détail de fleurs coupées et de plantes en pot d’intérieur et d’extérieur, 2021

Etude Rabobank - Royal Floraholland - La Situation De La Floriculture Mondiale En 2021.

Source : Royal FloraHolland, Rabobank 2021

Les ventes aux États-Unis ont explosé en raison de Covid-19

Les dépenses de la floriculture aux États-Unis ont fortement augmenté pendant la pandémie. Consommation totale de fleurs, les plantes en pot et les graines ont augmenté de 23 % par rapport à 2020, pour atteindre un niveau record estimé à 47 milliards USD en 2021. Cette croissance a été tirée par une combinaison de croissance des volumes (~17 %) et d’augmentation des prix (~5%).

Dépenses de la floriculture aux États-Unis pendant la crise financière (2008-2014), a chuté à environ 26 milliards USD (31 milliards USD en 2007). Depuis 2015, nous constatons une constante croissance. Le CAGR en 2015-2020 était de 4 %. Le CAGR pendant 2016-2021 augmenté à 7,5%, reflétant la croissance explosive de 2021. Considérant uniquement le volume croissance, les CAGR seraient de 3,1% et 5,7%, respectivement. Selon aux recherches récentes (Consumer Étude sur l’achat de plantes d’intérieur 2021), achats de plantes (d’intérieur) a notamment affiché des taux à deux chiffres croissance au cours des cinq dernières années.

Il existe de nombreuses possibilités d’expansion du marché américain si les détaillants (en ligne) peuvent encourager la achat de fleurs et de plantes pour usage personnel.

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Le fret maritime est une alternative

En raison de leur nature périssable, le transport des fleurs coupées des producteurs aux points de vente doit être fait avec le plus grand soin et en tenant compte de la rapidité de livraison. Pour les exportateurs proches du l’équateur, les vols passagers sont le moyen privilégié d’expédier des fleurs vers l’Amérique du Nord, l’Europe, et le Japon. Une autre façon de transporter des fleurs coupées consiste à utiliser un fret aérien spécialisé.

Une autre alternative est l’utilisation de conteneurs maritimes. L’utilisation du fret maritime a augmenté au cours des la dernière décennie. Il y a plusieurs raisons à ce changement. Tout d’abord, les coûts du transport aérien ont augmenté et, de manière très marché concurrentiel, il est important de réduire les coûts. Deuxièmement, les détaillants à grande surface sont plus préoccupés avec des émissions de dioxyde de carbone de portée 3 (émissions de la chaîne d’approvisionnement) et veulent donc connaître l’empreinte carbone de leurs produits. Troisièmement, la pandémie de Covid-19 a provoqué des perturbation des vols internationaux de passagers, des prix du fret aérien et de la disponibilité des conteneurs maritimes.

Tous les grands prestataires de services logistiques ont dû improviser pour acheminer les fleurs coupées de A à B en bon état.
état dans un délai limité.

Figure 4 : Commerce de fleurs coupées par conteneur maritime (hors feuillage coupé)

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Source : Royal FloraHolland, Rabobank 2021

Le transport mondial de conteneurs maritimes de fleurs coupées a enregistré une croissance globale de 40 % au cours de la période 2015-2020. Fret maritime de chrysanthèmes de Colombie vers l’Europe, et du Vietnam vers le Japon, était déjà pratique courante il y a cinq ans. La plus forte croissance du transport maritime au cours des cinq dernières années a été dans l’exportation de roses et d’autres fleurs coupées de la Colombie vers Miami. L‘utilisation de conteneurs maritimes pour transporter des roses du Kenya vers l’Europe en est encore à ses balbutiements, mais le service logistique fournisseurs et grossistes de fleurs coupées expérimentent la meilleure façon de les transporter des roses. Le plus grand défi est d’assurer la durée de vie en vase des fleurs coupées.

Approvisionnement écorespondable

Les débouchés commerciaux sont de plus en plus en se concentrant sur l’approvisionnement durable. Organisations non-gouvernementales surveillent de près la bonne pratiques agricoles, travail les conditions et l’environnement problèmes dans le secteur de la floriculture. L’industrie a réagi en création de la Floriculture Initiative de durabilité (ISF).

Près de 70 grandes surfaces actives à l’échelle mondiale détaillants, sociétés de vente en ligne, grossistes et producteurs de fleurs organisations sont membres du FSI. Leur ambition était de produire et commercialiser au moins 90 % des fleurs et plantes de manière responsable d’ici 2020. D’ici fin 2020, s’élevait à 73 % pour les tiges de fleurs coupées et à 81 % pour les plantes d’intérieur en pot. Augmenter ce pourcentage de commerce durable de fleurs à 90 % reste un objectif important pour le années à venir. Par ailleurs, le FSI élargit son ambition pour 2025 pour atteindre un niveau supérieur comportement responsable global et la mise en place et l’amélioration du reporting intégré sur durabilité (analyse du cycle de vie, empreinte carbone, salaire décent, etc.).

Figure 5 : Fleurs coupées et plantes d’intérieur en pot durables négociés par les membres du FSI*

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Nouveaux marchés en floriculture

Chaque industrie cherche à pénétrer de nouveaux marchés et recherche de nouvelles opportunités. Pour le passé cinq ans, l’industrie s’est concentrée sur la vente de fleurs coupées aux pays du sud-ouest frontières du golfe Persique. Les exportations ont affiché une croissance régulière de 2015 à 2019, mais la logistique les perturbations ont provoqué une baisse en 2020. Néanmoins, les perspectives globales du marché pour cette région sont positif, grâce aux bonnes perspectives économiques des États du Golfe et à la volonté actuelle des les consommateurs et les entreprises à acheter des fleurs coupées.

Figure 6 : Évolution du marché des fleurs coupées au Moyen-Orient, 2015-2020

Etude Rabobank - Royal Floraholland - La Situation De La Floriculture Mondiale En 2021.

Source : UN Comtrade, Rabobank 2021

Les trois principaux fournisseurs (Pays-Bas, Kenya et Ethiopie) ont réussi à augmenter leur part de marché dans les États du Golfe. Même en 2020, les importations en provenance de ces pays sont restées au même niveau.

Tendances émergentes

Certains pays d’Amérique centrale fournissent matériel de propagation, comme les jeunes plants, boutures et semis en Amérique du Nord et producteurs européens. Ces producteurs importent ces jeunes plantes pour la culture et l’acclimatation
aux conditions intérieures.

Comme le montre le graphique, les exportations de cinq Les pays d’Amérique centrale ont connu une croissance jusqu’en 2019, mais a chuté de 7 % en 2020. Nous prévoyons que niveau des exportations de ces pays pour se redresser aux niveaux de 2019 à partir de 2021, en ligne avec la croissance que nous avons connue avant 2020. La demande de jeunes plantes tropicales et boutures (yucca, palmiers) reste solide sur les principaux marchés et producteurs des deux continents (Amérique du Nord, Europe) devraient continuer à commander des pièces de leurs matériels de propagation à partir de leur Fournisseurs d’Amérique centrale.

Figure 7 : Exportations ornementales du Centre Amérique, 2010-2020

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Remarques finales

A partir de mars 2020, les mesures gouvernementales de contrôle de la pandémie de Covid-19 ont causé des problèmes logistiques perturbation dans le monde entier. Dans un marché international comme celui de la floriculture, cela a immédiatement affecté consommation locale, production locale et commerce international. Les détaillants de fleurs et de plantes ont dû chercher de nouvelles façons de vendre leurs produits aux consommateurs, ce qui a stimulé les ventes en ligne. fleur les grossistes et les prestataires de services logistiques ont dû chercher de nouvelles façons d’organiser la chaîne d’approvisionnement.

Certains producteurs ont dû abandonner leur production pendant un certain temps parce que leurs acheteurs ne pouvaient garantir les prestataires de services commerciaux ou logistiques ne pouvaient pas garantir le transport vers les marchés finaux.

En 2021, la plupart des producteurs ont pu à nouveau accélérer leur production et les ventes ont augmenté dans les deux aux États-Unis et en Europe.

La plus grande question pour le futur proche sera de savoir si les consommateurs finaux achèteront autant de fleurs et les plantes comme ils l’ont fait en 2021, une fois que les restrictions pandémiques seront levées et que les consommateurs pourront une fois dépenser à nouveau leur argent en voyages et en vacances.

En fait, de nombreux clients aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, au Japon et en Chine semblent avoir ont adopté les fleurs coupées comme un moyen de montrer leur affection et leur gratitude à leurs proches pendant la pandémie.

Les ventes de plantes en pot (pour l’intérieur et l’extérieur) devraient rester à un niveau plus élevé niveaux, car le travail (partiellement) à domicile est désormais devenu la norme pour les cols blancs. Néanmoins, la situation économique générale et l’évolution du revenu disponible dans les principaux les marchés joueront également un rôle important dans les dépenses futures de la floriculture.

Autres infographies

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La rédaction de JAF-info

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